证券代码：524650 证券简称：26 越资 01
证券代码：524651 证券简称：26 越资 02
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007
号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限
公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向
专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2026 年 1 月 29 日至 2026 年 2 月 2 日，本期债券的发
行工作已于 2026 年 2 月 2 日结束，具体发行情况如下：
最终“26 越资 01”发行规模为 5 亿元，票面利率为 1.78%，全场认购倍数
本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 3.4 亿元，其中发行人
关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 0.1 亿元，报价及程序符合相关法
律法规的规定。除此以外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的
股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他
获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事
项的通知》等各项有关要求。
本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。具
体明细如下
单位：亿元
拟使用募
债务人 债券简称 债券起息日 债券到期日 债券规模 集资金上
限
广州越秀资本控股集团股份有限公司 23 越资 01 2023-04-06 2026-04-06 4.00 4.00
广州越秀资本控股集团股份有限公司 21 越控 02 2021-04-19 2026-04-19 1.00 1.00
合计 5.00 5.00
特此公告。（本页以下无正文）
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