柳钢股份(601003)收购广西钢铁集团（下称“广西钢铁”）方案进一步明晰，标的资产作价36.64亿元。
6月10日晚，柳钢股份披露定增草案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据中联评估出具的《资产评估报告》，标的公司在评估基准日的全部股东权益价值为277.06亿元。据此确定，广西钢铁13%股权的最终交易价格为36.64亿元。此次交易中，现金支付为10亿元，股份支付为26.64亿元。
根据增发方案，柳钢股份拟以4.25元/股的价格，向柳钢集团发行6.27亿股；同时，募集配套资金15亿元。募资用途包括10亿元支付本次股权交易，5亿元用于补充流动资金和偿还债务。
本次交易前，柳钢股份直接持有标的公司44.77%股权，通过临港壹号间接持有0.33%的股权，合计持有45.11%的股权。同时，柳钢股份受托行使控股股东柳钢集团所持广西钢铁44.52%股权对应表决权，合计表决权比例为89.29%。标的公司系上市公司合并报表范围内的子公司，是上市公司生产经营的核心主体。
据悉，柳钢股份主营业务为烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售等，产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、宽厚板、带肋钢筋、高速线材等。广西钢铁主营业务为钢、铁冶炼，钢压延加工，炼焦、煤炭及制品销售等。本次交易对柳钢股份的主营业务不构成重大影响。
数据显示，2024年，广西钢铁实现营业收入328.53亿元，归母净利润为-3.14亿元；2025年，公司实现营业收入379.58亿元，归母净利润为13.35亿元。
柳钢股份称，本次交易后，广西钢铁将成为上市公司绝对控股子公司，有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制。可充分发挥上市公司与标的公司的业务协同性，提升对标的公司的经营决策与管理效率，进一步夯实上市公司钢铁主业的发展根基，增强公司的行业综合竞争力。
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